2019年國外(wài)鋼鐵行業新增産能概述及未來發展趨勢

1 前言

2008-2009年國際金融危機後，全球經濟複蘇緩慢(màn)，市場需求低迷，國際鋼鐵行業産能利用率整體(tǐ)不斷下(xià)滑，2016年降至69.3%，鋼鐵産能過剩問題成爲國内外(wài)關注焦點。産能過剩是經濟發展中(zhōng)的普遍性、周期性、結構性問題。據經合組織統計，2000年以來，全球鋼鐵産能曾經曆連續15年快速增長；2016-2018年，由于中(zhōng)國積極、主動化解鋼鐵産能過剩問題，全球鋼鐵産能連續三年下(xià)降，産能利用率回升至81.3%。但是，據該組織預測，如果現有計劃中(zhōng)的新建産能均投入運行，那麽全球鋼鐵産能可能會在2019-2021年之間增長4%-5%；而根據世界鋼協的長期鋼鐵需求預測，預計未來20年全球鋼鐵需求年均增速僅爲0.9%，未來幾年鋼鐵産能過剩問題依然十分(fēn)嚴峻。

據公開(kāi)資(zī)料統計，2019年國外(wài)鋼鐵行業名義新增産能包括：焦炭280萬噸/年、燒結礦1150萬噸/年、生(shēng)鐵700萬噸/年、直接還原鐵（DRI）450萬噸/年、粗鋼1460萬噸/年、方坯1470萬噸/年、長材1150萬噸/年、熱軋卷20萬噸/年、冷軋卷160萬噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅卷350萬噸/年、鍍錫闆25萬噸/年、預塗制卷120萬噸/年和管材165萬噸/年。

2 2019年國外(wài)分(fēn)地區新增産能情況

分(fēn)地區來看，2019年國外(wài)鋼鐵行業新增産能主要集中(zhōng)在亞洲、中(zhōng)東和北(běi)非地區。

2.1 亞洲地區（不含中(zhōng)國，下(xià)同）

近年來，亞洲新興市場鋼鐵工(gōng)業發展迅速，據公開(kāi)資(zī)料統計，2019年亞洲地區新增産能包括：焦炭280萬噸/年、燒結礦578萬噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬噸/年、生(shēng)鐵590萬噸/年、粗鋼720萬噸/年、闆坯425萬噸/年、長材429萬噸/年、扁平材60萬噸/年、塗鍍産品180萬噸/年和管材62.5萬噸/年，主要集中(zhōng)在越南(nán)、印尼和印度等新興市場**。

1）越南(nán)

受經濟發展帶動，越南(nán)鋼鐵工(gōng)業持續快速發展，自2000年以來一(yī)直以10%以上的年均複合增長率（CAGR）迅速擴張。2019年越南(nán)新增産能主要由和發集團貢獻，其在2019年投産Dung Quat項目一(yī)期工(gōng)程，包括2座高爐、2座轉爐、1台連鑄機和2台棒材軋機，新增産能分(fēn)别爲：生(shēng)鐵200萬噸/年、粗鋼200萬噸/年、方坯150萬噸/年和棒材200萬噸/年；此外(wài)，和發集團鋼管公司還投産了焊管産線和熱鍍鋅産線各一(yī)條，産能分(fēn)别爲10萬噸/年和6萬噸/年。其他越南(nán)鋼鐵企業新增産能分(fēn)别爲：粗鋼100萬噸/年、方坯100萬噸/年、線材50萬噸/年、冷軋扁平材40萬噸/年、熱鍍鋅卷57萬噸/年、預塗制卷12萬噸/年和鋼管24.7萬噸/年。

2）印尼

據印尼鋼鐵工(gōng)業協會（IISIA）預測，受當地建築和汽車(chē)行業需求推動，到2024年印尼鋼材消費(fèi)量預計将從2018年1510萬噸增加到2270萬噸，增長50.3%。然而印尼本地鋼材産量、品種和質量遠不能滿足市場需求，每年需要大(dà)量進口各種鋼材及半成品，2018年印尼進口了1160萬噸鋼材，占消費(fèi)總量的75%以上。因此，印尼政府一(yī)直努力增加國内鋼鐵産能以減少對進口鋼材的依賴，其中(zhōng)大(dà)部分(fēn)産能擴張項目由傳統國企喀拉喀托鋼鐵公司（Krakatau Steel，以下(xià)簡稱：喀鋼）實施。喀鋼是印尼*大(dà)的鋼鐵企業，該公司近年來重點推進KIEC鋼鐵項目建設開(kāi)發。2019年，喀鋼KIEC項目新投産1條産能178萬噸/年燒結礦生(shēng)産線、1座産能120萬噸/年高爐。古龍鋼鐵集團是印尼*大(dà)的民營鋼鐵企業，其子公司古龍拉嘉帕斯（PT Gunung Raja Paksi）于2019年投産了1座産能120萬噸/年電(diàn)弧爐、1座LF爐、1台産能120萬噸/年方坯連鑄機、1台産能50萬噸/年螺紋鋼軋機和1台産能50萬噸/年小(xiǎo)型型材軋機。

3）其他**

2019年，印度新增産能包括：焦炭280萬噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬噸/年、方坯35萬噸/年、各類鋼管27.5萬噸/年、馬口鐵25萬噸/年；升級已有設備新增粗鋼産能130萬噸/年、冷軋卷10萬噸/年。孟加拉國新增粗鋼産能171.5萬噸/年、方坯171.5萬噸/年、棒材64萬噸/年。巴基斯坦升級已有設備新增冷軋卷産能10萬噸/年。

2.2 中(zhōng)東和北(běi)非地區

2019年中(zhōng)東和北(běi)非地區新增産能包括：直接還原鐵（DRI）425萬噸/年、粗鋼492萬噸/年、闆坯460萬噸/年、長材460萬噸/年、塗鍍産品97.5萬噸/年和管材51.5萬噸/年。其中(zhōng)伊朗爲新增産能*多的**。

1）伊朗

伊朗對鋼鐵工(gōng)業的發展非常重視，2014年制定了“鋼鐵工(gōng)業發展戰略2025”，提出到2025年鋼鐵産能達到5500萬噸的目标，即在10年間将鋼鐵産能擴大(dà)1倍以上。近年來伊朗相關部門不斷加大(dà)鋼鐵行業投資(zī)，以各種形式大(dà)力引進外(wài)資(zī)建設鋼鐵廠，伊朗鋼鐵産業發展迅速。2019年伊朗新增産能包括：直接還原鐵（DRI）425萬噸/年、粗鋼177萬噸/年、方坯177萬噸/年、螺紋鋼50萬噸/年和焊管15萬噸/年；升級設備新增方坯産能33萬噸/年、螺紋鋼5萬噸/年。此外(wài)，伊朗鋼鐵企業曾發布大(dà)量其他新增産能計劃，但由于美國制裁措施影響，這些計劃被迫延期。

2）其他**

中(zhōng)東及北(běi)非地區其他**2019年新增産能包括：粗鋼315萬噸/年、闆坯250萬噸/年、長材405萬噸/年、塗鍍産品97.5萬噸/年和管材36.5萬噸/年。主要由阿聯酋、埃及、阿爾及利亞和土耳其等國貢獻。

2.3 其他地區

2019年其他地區新增産能情況。

1）獨聯體(tǐ)地區

俄羅斯2019年新增産能包括：燒結礦550萬噸/年、粗鋼180萬噸/年、方坯180萬噸/年、型材150萬噸/年、塗鍍産品23萬噸/年和鋼管15.8萬噸/年；升級已有設備新增生(shēng)鐵産能30萬噸/年、粗鋼60萬噸/年和熱軋卷10萬噸/年。其他**（哈薩克斯坦、烏茲别克斯坦、烏克蘭等）共計新增産能有：粗鋼100萬噸/年、方坯95萬噸/年、型材60萬噸/年、焊管5萬噸/年和塗鍍産品7.8萬噸/年；升級已有産線新增燒結礦産能17萬噸/年、生(shēng)鐵27.5萬噸/年、熱軋闆卷10萬噸/年。

2）美洲地區

美國2019年新增産能包括：粗鋼68萬噸/年、方坯68萬噸/年、熱鍍鋅卷45.4萬噸/年、冷軋扁平材59萬噸/年、管材29萬噸/年、螺紋鋼21.8萬噸/年；升級已有設備新增螺紋鋼産能18.1萬噸/年。墨西哥新增塗鍍産品産能68.7萬噸/年、鋼管2萬噸/年。巴西升級高爐設備新增生(shēng)鐵産能50萬噸/年。

3）歐洲地區

2019年新增塗鍍産品産能109萬噸/年；升級已有設備新增方坯産能10萬噸/年、線材10萬噸/年。

3 2019年投資(zī)項目

2019年國外(wài)鋼鐵行業新增産能中(zhōng)包含很大(dà)一(yī)部分(fēn)綠地投資(zī)項目，總新增産能包括：生(shēng)鐵200萬噸/年、直接還原鐵（DRI）160萬噸/年、粗鋼920萬噸/年、闆坯635萬噸/年和長材300萬噸/年。其中(zhōng)主要項目包括越南(nán)和發集團Dung Quat項目産能200萬噸/年轉爐、俄羅斯布朗菲爾德圖拉鋼廠（Brownfield Tula Steel）産能180萬噸/年轉爐、阿爾及利亞卡塔爾鋼鐵公司（Algerian Qatari Steel Company）産能220萬噸/年電(diàn)爐、印尼古龍家合必薩迪公司（Gunung Gahapi Sakti）産能120萬噸/年電(diàn)爐、伊朗Jahan Foolad Sirjan Steel産能120萬噸/年電(diàn)爐和孟加拉國GPH Ispat産能81.5萬噸/年電(diàn)爐。

4 2019年退出産能

2019年國外(wài)關停鋼鐵設施而退出的産能包括：燒結礦430萬噸/年、生(shēng)鐵220萬噸/年、粗鋼336萬噸/年、闆坯300萬噸/年、方坯36.2萬噸/年和長材86.2萬噸/年。

關停産能主要由北(běi)美兩家鋼鐵廠貢獻，安米集團關閉了北(běi)美威爾頓工(gōng)廠産能300萬噸/年轉爐和闆坯連鑄機工(gōng)廠。加拿大(dà)長材生(shēng)産商(shāng)漢密爾頓特種鋼棒廠（Hamilton Specialty Bar）由于潛在買家未能償還公司債務導緻重啓運營失敗，工(gōng)廠被破産清算，于2019年拆除了1座轉爐和1台軋機，退出36.2萬噸/年方坯和長材産能。

5 未來幾年國外(wài)鋼鐵産能發展趨勢

據公開(kāi)資(zī)料統計，2020年國外(wài)鋼鐵行業新增産能預計将包括：球團礦6600萬噸/年 （其中(zhōng)伊朗約3470萬噸/年，受制裁影響前景不明，下(xià)同）、焦炭870萬噸/年、直接還原鐵（DRI）/熱壓鐵1700萬噸/年（伊朗790萬噸/年）、生(shēng)鐵約2000萬噸/年、粗鋼5370萬噸/年（伊朗1600萬噸/年）、長材1950萬噸/年、熱軋扁平材3160萬噸/年、冷軋卷690萬噸/年、鍍錫闆45萬噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅産品680萬噸/年、預塗制卷84萬噸/年。

然而，受新冠肺炎疫情導緻市場需求下(xià)降等諸多不利因素影響，一(yī)些公司目前已暫停或減少資(zī)本支出計劃；此外(wài)，約有30%計劃新增粗鋼産能位于伊朗，其目前正受制裁影響，前景不明。預計2020年實際新增産能将比計劃投産産能大(dà)幅減少。

未來幾年，國外(wài)鋼鐵産能整體(tǐ)将保持穩定增長趨勢，新增産能将主要由亞洲和中(zhōng)東地區新興經濟體(tǐ)貢獻。其中(zhōng)，越南(nán)、印尼、印度和伊朗将成爲粗鋼産能快速增長的**。值得關注的是，越南(nán)、印尼等部分(fēn)亞洲**鋼鐵産品軋制能力遠超冶煉能力，鋼鐵産品進口以半成品爲主，當地政府都在大(dà)力推動本土化鋼鐵冶煉産能擴張，未來産能增長可能會超出預期。發達經濟體(tǐ)（歐盟、北(běi)美、日本和韓國）方面，預計未來幾年鋼鐵産能将處于平穩狀态。